10 najpotężniejszych menedżerów funduszy hedgingowych roku

Chociaż niektóre fundusze hedgingowe nie radziły sobie najlepiej w ciągu ostatniej dekady, ich założycielom udało się zgromadzić niezwykłe fortuny, które dały im znaczną władzę finansową. Należą do największych filantropów i kolekcjonerów sztuki. Kupując mieszkania za kilka milionów, zmieniają panoramę miasta. A w obszarze, który opiera się zmianom, niektórzy są nawet mocno zaangażowani w debaty na temat nierówności dochodów i zaczynają się martwić, czy obecna redystrybucja bogactwa jest zrównoważona. Przedstawiamy Wam listę 10 najpotężniejszych menedżerów funduszy hedgingowych na rok 2019.

Bill Ackman, Prezes Zarządu Pershing Square Capital Management

53-letni zarządzający funduszem, wstrząsnął firmą i jej zyskami, kiedy ostatnio zaaranżował rozwiązanie kryzysu w Chipotle Mexican Grill, co było jednym z jego ostatnich osiągnięć. Ale największy sukces nowojorczyka może być dopiero przed nim. Status finansowy Ackamana pogorszył się w ostatnich latach, głównie z powodu złego zakładu na kontrowersyjną firmę farmaceutyczną Valeant, na którym stracił w sumie 4 miliardy dolarów. Podczas gdy te wielkie straty doprowadziły wielu krytyków do przepowiedzenia upadku Pershing Square, Ackman w 2014 roku uruchomił publicznie notowany fundusz hedgingowy, który jest jednym z największych w swoim rodzaju. Bill Ackman, którego majątek wart jest 1,1 miliarda dolarów, jest jednym z największych filantropów wśród zarządzających funduszami hedgingowymi. Poprzez Fundację Pershing Square przekazał ponad 500 milionów dolarów.

Steve A. Cohen, założyciel Point72 Asset Management i SAC Capital

Zanim jego fundusz hedgingowy, SAC Capital, został wciągnięty w tajną sieć handlu, badaną przez ówczesnego prokuratora okręgowego na Manhattanie, Preeta Bhararę, Cohen był nieoficjalnym królem świata funduszy hedgingowych, najlepiej znanym ze swoich dwucyfrowych zysków i ogromnej kolekcji dzieł sztuki.

Cohen rozpoczął handel opcjami w Gruntal & Co. Po zdobyciu dyplomu na Wharton w 1978 roku. Ten niepomyślny początek doprowadził go w końcu do założenia SAC Capital w 1992 roku. W 2013 roku firma ta zasłynęła z tego, że została uznana winną w sprawie o oszustwo związane z papierami wartościowymi. Cohen zapłacił rekordową karę w wysokości 1,8 miliarda dolarów i zamknął działalność firmy. Cohen ma obecnie 63 lata i nigdy nie został oskarżony, więc nadal zarządza swoim majątkiem, którego wartość szacuje się na 13 miliardów dolarów.

Chase Coleman, założyciel Tiger Global Management

Jako potomek Petera Stuyvesanta, ostatniego holenderskiego gubernatora stanu Nowy Jork, 44-letni Coleman jest tak bliski amerykańskiemu arystokracie, jak to tylko możliwe. Coleman wychował się w małej wiosce Glen Head na Long Island w Nowym Jorku. Swoją karierę rozpoczął po ukończeniu Williams College jako analityk techniczny w firmie Juliana Robertsona, Tiger Management. Po tym jak Robertson zamknął swoją firmę w 2000 roku, przekazał Colemanowi 25 milionów dolarów na założenie Tiger Global, czyniąc młodego menedżera funduszy hedgingowych tak zwanym “Tygrysem”.

Coleman, który posiada majątek o wartości około 3 miliardów dolarów, jest uważany za pioniera, ponieważ zainwestował w takie firmy jak Facebook, Linkedln i Spotify. W tym roku ma w swoim portfolio najwięcej inwestycji w tak zwane “jednorożce” – 42, czyli nawet więcej niż chińska firma Tencent czy japońska grupa SoftBank.

Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates i autor

Ray Dalio, lat 69, prowadzi największy na świecie fundusz hedgingowy, którego aktywa wynoszą 150 miliardów dolarów. W ostatnich latach stał się także filozofem, gdyż w 2017 roku wydał książkę zatytułowaną Principles, w której przedstawia swój pogląd na świat i środowisko pracy. Ostatnio Dalio zaczął mówić o problemach, jakie niesie ze sobą amerykański kapitalizm, twierdząc, że musi nastąpić reforma. Argumentując, że “Amerykański Sen już dawno został utracony”, uważa, że bogaci powinni płacić wyższe podatki, ponieważ rosnące różnice w dochodach i możliwościach Amerykanów “stanowią egzystencjalny kryzys dla całych Stanów Zjednoczonych.”

Źródło: wwww.businessinsider.com

Ken Griffin, założyciel i dyrektor generalny firmy Citadel

Griffin był uważany za cudownego inwestora, kiedy w 1990 roku założył swoją firmę Citadel. Było to rok po tym, jak ukończył Harvard, gdzie w swoim akademiku handlował obligacjami zamiennymi. W 2008 roku wysoki poziom zadłużenia Citadel sprawił, że straciła ona połowę swoich aktywów w czasie kryzysu finansowego, ale dzięki niskim stopom procentowym narzuconym przez Rezerwę Federalną USA, Citadel udało się odrobić straty i nadal dobrze prosperować. Citadel jest obecnie jednym z największych funduszy hedgingowych na świecie, z aktywami wartymi 30 miliardów dolarów.

Paul Tudor Jones, założyciel Tudor Investment i Fundacji Robin Hooda

W 2019 roku Jones dołączył do miliarderów takich jak Ray Dalio i on również zaczął więcej mówić o poważnej nierównowadze majątkowej. Zauważył, że 43% ankietowanych w Stanach Zjednoczonych powiedziało, że zagłosowałoby za socjalizmem zamiast kapitalizmu, na co on dodał, że jest kapitalistą, więc nie chce, aby coś takiego rzeczywiście się wydarzyło. Jones podpisał również Giving Pledge, które zostało założone w 2010 roku przez Billa Gatesa wraz z Warrenem Buffettem, zobowiązując się do przekazania przynajmniej połowy swojego majątku na cele charytatywne. W 2018 roku założył JUST Capital, organizację non-profit, która ocenia etyczne zachowania firm i ma nadzieję zmienić zachowania korporacji poprzez moralne przekonywanie, a nie regulacje.

Daniel Loeb, założyciel i dyrektor generalny Third Point

Leob, lat 57, był kiedyś najbardziej znany ze swoich “toksycznych” listów, które wysyłał do dyrektorów generalnych, ale dziś jest jednym z najbardziej znanych powierników i prowadzi fundusz hedgingowy wart 14 miliardów dolarów. Leob, który posiada majątek warty 2,8 miliarda dolarów, jest także wielkim kolekcjonerem sztuki i członkiem zarządu Sotheby’s, do którego dołączył po tym, jak kilka lat temu prowadził kampanię przeciwko poprzedniemu zarządowi. Leob studiował ekonomię na Uniwersytecie Columbia, a po ukończeniu studiów pracował na Wall Street, dla takich firm jak Jefferies i Citigroup, zanim w 1995 roku założył swój fundusz hedgingowy Third Point.

Paul Singer, założyciel i prezes Elliott Management

74-letni Singer prowadzi jeden z najstarszych wciąż działających funduszy hedgingowych, a w 2019 roku kończy 42 lata. Jest też jednym z najbardziej przerażających inwestorów na świecie. Singer po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę opinii publicznej w 2012 roku, dzięki swojej 15-letniej batalii prawnej z Argentyną, kiedy to przywłaszczył sobie argentyński okręt wojenny, by zaspokoić swoje roszczenia wobec południowoamerykańskiego kraju.

Po wygranej batalii prawnej z Argentyną w 2016 roku Singer postanowił kontynuować swoją najstarszą taktykę, wykorzystując rządowe długi i bankructwa, by stać się najbardziej przerażającym aktywistą akcjonariuszy. Jego taktyka jest wciąż dość kontrowersyjna, ale w zeszłym roku 24 firmy poddały się żądaniom jego funduszu hedgingowego wartego 34 miliardy dolarów, co uczyniło go aktywistą numer jeden. W 2019 roku sytuacja nieco się pogorszyła, pomimo kwitnącego rynku akcji.

Jeffrey Smith, Dyrektor Generalny Starboard Value

Smith był małym menadżerem funduszu hedgingowego, kiedy publicznie skrytykował Darden Restaurant’s i jej filię Olive Garden, co było częścią kampanii aktywistów, która doprowadziła do rzadkiej zmiany w zarządzie firmy w 2014 roku. Od tego czasu Smith stał się znanym nazwiskiem w korporacjach amerykańskich i jest wysoko ceniony i podziwiany za swoją operatywność. Na początku 2019 roku, Startboard ogłosił 2,3 miliarda dolarów w nowe inwestycje, co stanowi mniej więcej połowę wszystkich aktywów Starboard pod zarządzaniem.

Smith dorastał w stanie Nowy Jork, zdobył dyplom z ekonomii w Wharton School, a następnie dołączył do Wall Street, gdzie pracował w dziale fuzji i przejęć francuskiego banku Société Générale, zanim zaczął pracować dla funduszu hedgingowego Ramius. Fundusz ten został założony przez Petera Cohena, byłego prezesa i dyrektora generalnego Shearson Lehman Brothers.

Donald Sussman, założyciel i prezes Paloma Partners

Oprócz prowadzenia funduszu hedgingowego Paloma Partners w Greenwich w Connecticut, Sussman jest również znany jako jeden z najhojniejszych darczyńców Demokratów w czasie prezydentury Donalda Trumpa.